来源：CFC能源化工品研究
摘要
原油进口分为国营贸易与非国营贸易，而原油进口配额则是针对非国营贸易企业进行进口数量限额。本文围绕原油进口配额的历史发展、原油非国营贸易进口允许量分配规则以及原油配额企业的动态变化特征三方面，分别从宏观到微观分析了近年原油配额情况以及市场分布。要想获得更多的原油进口配额，还需加快设备的更新、跟随国家政策的导向。
原油进口配额的介绍及历史发展
中国的原油进口实行国营贸易和非国营贸易双重制度，其中，国营贸易进口实行自动进口许可证管理，没有数量限制，由具有国营贸易进口经营权的企业申领自动进口许可证组织进口；非国营贸易实行配额管理，也就是获得原油进口资格。获得原油非国营贸易进口允许量的企业，应委托有原油国营贸易进口资质或原油非国营贸易进口资质的企业代理进口。国营与非国营是不以企业的性质来划分的。现行的拥有国营贸易进口资质的是国有企业，但具有非国营贸易进口的企业不全是民营企业。
原油国营贸易进口资质由商务部授权给几家外贸代理公司，包括中国中化集团公司、中国国际石油化工联合有限责任公司（中石化全资控股）、中国联合石油有限责任公司（中石油合资控股）、珠海振戎公司和中海中石化联合国际贸易公司等5家，进口数量无限制，且无关税。
我们常提的“原油配额”正式名称叫做“原油非国营贸易进口允许量”，是指一国政府在一定时期内，对原油的进口数量或金额规定一个数额加以直接的限制，在规定时限内，配额以内的原油可以进口，超过配额则不准进口，或者征收较高的关税、附加税或罚款后才能进口。拿到原油进口配额的企业应按照规定报送原油进口、加工使用及主要产品情况，严格执行流向管理，并相应承担成品油市场保供责任。原油非国营贸易进口资质是始于中国加入世贸组织的入世承诺。中国从年起开始，每年下达非国营原油进口配额，允许非国营贸易企业从事部分数量原油的进口，年要有万吨成品油、万吨原油的非国营贸易进口配额，并逐年增加配额：这两个数字必须每年递增15％，持续十年。为规范原油非国营贸易进口管理，年发改委和商务部分别下发了《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》（发改运行[]号）和《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》（商贸函[]号），明确了对符合条件的地方炼厂放开进口原油使用权和原油非国营贸易进口权。
通过近五年商务部下发的原油配发额可以看出，我国的原油进口配额前四年呈缓慢上升的趋势，但今年的配发额略有下降，与去年相比下降了4.2％。原油进口配额虽然在逐步开放，但今年以来国家相关部门针对石化行业动作不断，祭出环环相扣的组合拳，即严查地方炼厂落后产能淘汰以及配额转卖情况——LCO、混芳以及稀释沥青征收消费税——进口原油使用情况核查扩大到五大国企——全程伴随多地成品油市场整治及严查偷税漏税。因此，今年原油配额减少主要因为监管进一步趋严。
原油非国营贸易进口允许量分配的三条规则
分批下达。通常下一年的原油配额会提前在12月下旬进行发放（但也有次年一月发放的情况，比如年），下达给符合条件的企业。其后将视情况分批下达剩余允许量。炼油属于高能耗、高污染的行业，分批发放配额更多是为了激励地炼履行社会责任，达到公平竞争条件和规范运营行为的双重目的。通过对-年原油配额的统计和分析可以看出：
●一般第一批次的发放量相对较多，占比均超过了50％。
●原油发放批次逐年不断增加，各批次的发放量也因考虑供需状况、产业政策等宏观因素而有所差异。
追加调整。根据企业实际进口情况、经营需求和新增符合条件的加工企业申请，适时追加和调整下达允许量。年1月份第一批原油非国营贸易进口允许量下发，首批总量为万吨，4月份对7家山东地炼企业追加发放配额为万吨，而6月份联合石化再次获得万吨的原油非国营贸易进口允许量。
严格考核。近2年无进口业绩的企业不再安排允许量；允许量依据符合条件的企业前一年的实际执行情况和新增合法产能情况计算下达。今年4月，国家发改委成立专项工作组，对涉及8个省市区的55家地炼企业开展专项核查。地炼大省山东省共涉及47家地炼，其中包括具有进口原油使用资质的企业32家、年参与裕龙产能置换退出的4家，以及年淘汰的小型地炼企业13家，其他省则共涉及8家。
核查重点内容包括申报进口原油使用资质过程中落后产能淘汰有无造假，有无落后产能重复计算、重复淘汰；淘汰的企业是否真关停、真淘汰、真退出以及是否存在违规新建扩建改建炼油装置、是否违反进口原油使用管理规定擅自倒卖原油等情况。
原油配额企业的三个动态变化特征
新炼一体化企业拿到的配额逐渐增多，地炼拿到的配额逐渐减少。
年传统地炼共拿到万吨原油进口配额，同比减少6％。今年政策面管控加强下，拿到全额的地炼比例降至七成附近，仍有部分地炼未获得全额配额，个别地炼第二、三批配额均无收获。而新型炼化一体化集团年共领取万吨，同比上涨5％。伴随新型民营炼化一体化项目陆续投产，恒力石化和浙江石化的进口配额均成倍增长。今年首批原油配额中，浙江石化获得万吨配额，比去年翻番；恒力石化配额增长％，为万吨。地炼与新炼一体化配额此消彼长的趋势逐渐明显。
头部企业获得的原油份额逐年增加，额度配比逐渐分化。
通过对年-年中国原油配额具体分配情况的追踪，我们发现，排名靠前的企业名单五年内基本未发生变化（排名前五的企业分别为恒力石化、浙江石化、中国化工、北方华锦化学以及东明石化），而所占比重却从29.3％上升至41.2％。可以看出商务部配额下发的集中度逐渐升高，炼化水平高、产业一体化的企业就会拿到更多的原油配额。淘汰落后产能，提升炼油行业竞争形势已是板上钉钉的事实。
民营企业通过革新升级，进口配额成倍增长。
年，国务院明确提出“国家规划确定的石化基地炼化一体化项目向社会资本开放”，曾经的垄断行业向全社会打开了大门。年，恒力开发万吨/年炼化一体化项目，该项目是列入国务院文件的第一个重大民营炼化项目；同年4月，恒力石化便拿到了原油进口配额，-年短短三年恒力石化的原油配额允许量从万吨上升到万吨。与恒力石化相似的是，浙石化也通过投资建设的0万吨/年炼化一体化项目取得了万吨的原油进口配额。两家企业作为石化行业的民营企业代表，充分地印证了民营企业如何通过革新升级而获得更多的进口配额。然而在此期间，海右石化、中海精细等国企也不乏因为无法按量完成配额或装置拆除而被削减配额量。在碳达峰碳中和背景下，我国加速推动石化行业优胜劣汰以及升级转型。如果国有企业不通过产业升级及时与市场接轨，将会面临被占据市场份额的可能。
总结与展望
原油作为一种大宗商品，被称为“工业的血液”。它同时具有商品属性、金融属性和政治属性，因此国家对此管控和监督是非常有必要的。今年多项监管政策收紧意在堵住原油进口配额使用不规范的漏洞，力度很大。未来原油配额会更偏向分给新炼一体化的企业，并根据企业的使用情况灵活调整。充分体现产能控制、环保管控、质量升级的调控方向。今年第四批配额的下发基本为明年配额下发标准定调，即双控、双碳等顶层框架以及炼化行业先检查后规范路径下，原油进口甚至成品油出口市场规模或将受到明显制约，相关炼油及贸易形势也更趋明朗。
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